Când începi o afacere, poate că un formular de ofertare nu este tocmai primul lucru la care te gândești: la început, ai puțini clienți și doar câteva solicitări de servicii sau produse destinate acestora. Ai alte activități importante și mai urgente de care să te ocupi, și te obișnuiești pe zi ce trece cu noul tău rol.
Cu toate acestea, la un moment dat după ce activitatea ta crește și aduce cu ea o mai bună înțelegere a ceea ce își doresc clienții tăi atunci când plasează o comandă, s-ar putea să îți dorești să poți configura un formular de ofertare dedicat, pentru a-l personaliza si a-l transmite rapid clienților, pe baza cererilor primite.
Poți încărca formularul pe website-ul companiei, invitând clientul să aleagă dintre diferitele produse și opțiuni, obținând la final prețul total, dar fără a expune întregul algoritm de calcul: acest mod de lucru este complet transparent pentru clienți, dar nu este chiar atât de transparent pentru firmele concurente, dacă acest lucru ar fi fost o problemă. De asemenea, poți păstra acest formular privat și să-l transmiți la cererea clientului, ceea ce îți oferă și posibilitatea de a ajusta prețurile pentru fiecare client (cum ar fi aplicarea diferențiată a reducerilor, de exemplu). Sau îl poți utiliza doar intern, și trimite clientului de fiecare dată un fișier PDF personalizat cu costul total, ca răspuns la o solicitare de produse sau servicii.
În exemplul de astăzi, suntem (ca de obicei!) o companie care oferă cadouri corporate care conțin cafea, ceai și produse de ciocolată, și vom vedea împreună cum putem configura un fișier Excel simplu, conectat la toate produsele noastre și la prețurile acestora, pentru a calcula un preț total al ofertei pentru o petrecere de sfârșit de an (inclusiv ambalare, transport, etc.), ofertă ce va fi transmisă ulterior clientului nostru. În acest caz, clientul ne-a rugat pe noi să alegem cadourile pentru cei 28 de angajați din echipă, dar avem o solicitare specifică pentru un premiu care va acordat cu ocazia tombolei anuale. Să vedem cum putem construi acest formular!
